Os números recentes revelam a dimensão dessa mudança. Em 2024, os Estados-membros da União Europeia destinaram €343 bilhões à defesa, e a projeção para 2025 é de €381 bilhões, o equivalente a cerca de 2,1% do PIB agregado do bloco, superando pela primeira vez a meta formal de 2% fixada pela OTAN. Esse crescimento não se limita ao volume total: pela primeira vez, o investimento em equipamentos militares e procurement ultrapassou €100 bilhões, com mais de 80% desse valor destinado à aquisição de novos sistemas. É uma inflexão clara: menos foco em manutenção e mais em transformação estrutural.

Essa inflexão também se materializa no Fundo Europeu de Defesa (EDF). Em 2024, a Comissão Europeia aprovou 62 projetos no valor de €910 milhões, voltados para drones, defesa contra armas hipersônicas e varredura autônoma de mina. Para 2025, o programa de trabalho do EDF prevê €1,065 bilhão destinado a pesquisa e desenvolvimento colaborativo em áreas como ciberdefesa, espaço e sistemas terrestres e marítimos. Trata-se de um esforço explícito para fechar lacunas críticas de capacidade e preparar o bloco para cenários de guerra altamente digitalizados.

A experiência ucraniana funciona como laboratório dessa revolução. Enfrentando um adversário numericamente superior, Kiev conseguiu impor perdas significativas à Frota Russa do Mar Negro, obrigando Moscou a retirar navios de Sebastopol. Essa vitória foi construída não sobre plataformas convencionais, mas a partir da integração de drones marítimos, mísseis de precisão e análise de dados em tempo real. Pela primeira vez, um país sem marinha convencional obteve supremacia relativa no mar. E fez isso explorando recursos de informação, não de tonelagem naval.

A Europa, contudo, enfrenta desafios estruturais para reproduzir essa agilidade. O modelo tradicional de aquisição militar, marcado por especificações rígidas e prazos de uma década, não é compatível com um ambiente em que sensores miniaturizados, satélites de baixa órbita e algoritmos de inteligência artificial se tornam obsoletos em meses. A própria OTAN já mostrou que outro caminho é possível: entre março e junho de 2024, a aliança contratou dados de satélite e ferramentas de IA de fornecedores privados para monitorar a fronteira russa, passando da concepção à operação em apenas três meses. O contraste com os processos habituais expõe a urgência de uma mudança de paradigma.

Parte dessa mudança virá do setor privado. Startups estão emergindo como atores-chave da defesa europeia. O caso mais emblemático é o da alemã Helsing, que em 2025 captou €600 milhões numa rodada de investimentos, alcançando avaliação de €12 bilhões e consolidando-se como um dos líderes globais em inteligência artificial aplicada à defesa. Além de software, a empresa desenvolve drones de ataque e sistemas de vigilância subaquática autônomos, mostrando como a inovação militar hoje nasce, em grande medida, do ecossistema civil. Não por acaso, o capital de risco acompanha essa tendência: só no primeiro semestre de 2025, startups europeias de tecnologia de defesa receberam cerca de €946 milhões, um aumento de 26% em relação ao ano anterior.

Esse dinamismo, porém, convive com vulnerabilidades. A Europa depende fortemente de cadeias externas para microchips, sensores e ligas metálicas especiais, muitas vezes controladas por potências rivais como a China, que já domina segmentos cruciais do mercado de drones comerciais. Além disso, a integração de inteligência artificial em operações bélicas levanta dilemas éticos e jurídicos sobre o uso de autonomia letal, algo especialmente sensível em sociedades que se orgulham de sua tradição regulatória. A fragmentação política também pesa: enquanto países do leste europeu priorizam dissuasão contra Moscou, nações mediterrâneas concentram-se em segurança marítima e controle de fluxos híbridos, criando um mosaico de interesses que nem sempre converge para uma estratégia unificada.

A pressão internacional tende a aumentar. Em 2025, a OTAN aprovou uma meta de elevar os gastos de defesa de seus membros para 5% do PIB até 2035, uma decisão que pode forçar governos europeus a acelerar modernizações e harmonizar investimentos. Esse horizonte adiciona uma camada de complexidade: ao mesmo tempo em que amplia a necessidade de recursos, exige que esses recursos sejam alocados em projetos eficazes, ágeis e tecnologicamente sustentáveis.

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Os principais hubs europeus—Frankfurt, Londres, Amsterdã, Paris e Dublin—continuam liderando a expansão e serão responsáveis por 57% da nova capacidade instalada. No entanto, mercados secundários como Milão, Varsóvia e Berlim estão emergindo como alternativas estratégicas para grandes empresas do setor, que buscam diversificação geográfica e regulamentações mais flexíveis. Essa descentralização reflete tanto a saturação dos grandes mercados quanto as limitações impostas por governos locais.

Em cidades como Amsterdã e Dublin, por exemplo, as autoridades vêm restringindo a construção de novos centros de dados devido ao alto consumo energético e impacto na infraestrutura urbana. Essas barreiras levaram empresas a explorar novas regiões, como Escandinávia e Europa Oriental, onde há maior disponibilidade de energia renovável e incentivos fiscais mais atrativos.

A expansão dos centros de dados está diretamente associada a um aumento significativo no consumo de eletricidade. Atualmente, essas instalações já respondem por cerca de 3% da demanda total de energia na Europa, e a expectativa é que esse percentual suba para 3,2% até 2030. A necessidade crescente de energia levanta preocupações sobre a capacidade dos países europeus de sustentar essa demanda sem comprometer seus compromissos climáticos.

A IA tem sido um fator determinante para esse crescimento. Grandes modelos de IA exigem processamento intensivo e servidores operando continuamente, o que eleva os custos energéticos e pressiona a rede elétrica. A crescente escassez de capacidade de fornecimento já levou algumas regiões a limitar novas implantações de data centers.

Para mitigar os impactos ambientais, as empresas do setor estão investindo em soluções mais sustentáveis. Tecnologias de resfriamento avançadas, reaproveitamento do calor gerado pelos servidores e a ampliação do uso de energia renovável são algumas das estratégias adotadas. A União Europeia também vem pressionando o setor a melhorar sua eficiência energética e reduzir emissões de carbono.

Há iniciativas para transformar centros de dados em fontes de calor para cidades. Em locais como Estocolmo, o calor residual gerado pelos servidores já está sendo canalizado para redes de aquecimento urbano, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

Impacto regulatório e futuro do setor

Apesar do crescimento expressivo, o setor enfrenta desafios regulatórios que podem afetar o ritmo da expansão. A Comissão Europeia tem buscado equilibrar o avanço da infraestrutura digital com a necessidade de controle ambiental, o que pode resultar em normas mais rígidas para novos projetos.

O aumento da concorrência entre regiões europeias também pode impulsionar mudanças nas políticas fiscais e regulatórias, tornando alguns países mais atraentes para investimentos. Além disso, à medida que IA e cloud computing se tornam ainda mais centrais para as operações empresariais, a demanda por infraestrutura de dados deve continuar em alta, exigindo novas abordagens para garantir eficiência energética e segurança cibernética.

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A corrida pela tecnologia tem impulsionado uma busca frenética por espaço e energia para alimentar os servidores, no entanto, a disponibilidade não está acompanhando esse ritmo vertiginoso. Grandes empresas como Amazon, Microsoft, Google, Meta, Oracle e ByteDance (proprietária do TikTok) estão expandindo suas infraestruturas com urgência, mas a escassez de espaço e a capacidade elétrica necessária para alimentar a IA estão se tornando cada vez mais evidentes.

Segundo a Reuters, a CBRE, uma empresa líder em pesquisa de mercado imobiliário, revelou que as taxas médias de disponibilidade de espaço nos principais mercados europeus, como Frankfurt (Alemanha), Londres (Inglaterra), Amsterdã (Holanda), Paris (França) e Dublin (Irlanda), estão atingindo um novo recorde mínimo de 8,2% este ano, comparado ao mínimo de 10,6% do ano anterior.

Embora isso possa parecer favorável para o mercado imobiliário europeu, Kevin Restivo, diretor de pesquisa da CBRE, adverte que há menos espaço disponível para os negócios operarem.

“Até em mercados onde a capacidade ainda está se expandindo, como Berlin e Milão, a expansão tem caído e a oferta de vagas diminuído.”

Por outro lado, Stijn Grove, líder da Associação Holandesa de Data Centers, argumenta que a ideia de uma “soberania” europeia na computação em nuvem e na IA é irrealista, já que as empresas europeias ainda não alcançaram o mesmo nível de poder e serviços que seus concorrentes americanos e chineses.

A limitada capacidade de expansão está gerando um alerta crítico para o setor. Além do pouco espaço físico para a expansão de data centers na Europa, o crescente consumo de energia elétrica também é um fator que dificulta.

Restivo afirma não haver um plano concreto para mitigar o problema e que existe um sentimento de “no meu quintal não” entre os governos. Concorrentes de outros países, enquanto isso, aproveitam o espaço extra para conquistar clientes gigantescos, que não se importam de pagar um adicional pelo consumo extra de energia. O aquecimento do mercado de IA tem mostrado que vale a pena tentar suprir a demanda.

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